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Das entfremdete Folkband-Duo Herb McGwyer und Nell Mortimer trifft unerwartet für einen Auftritt wieder zusammen. Was sie nicht ahnen: Das Publikum besteht nur aus einem Mann: Charles Heath, einem wohlhabenden, exzentrischen und wunderbar verschrobenen Einsiedler, der seine beträchtlichen Mittel eingesetzt hat, um ein privates Treffen seiner Lieblingsmusiker zu organisieren.